罗城治盗，湖北平匪，福建平冤，直隶救灾，两江惩恶。康熙誉为“天下廉吏第一”。 盗匪猖獗的罗城来了新县令--于成龙，匪首李吉向他连下毒手：火烧县衙，残杀仆役。身处  绝境的于成龙设计斩杀李吉，又借牛借种劝民归田。不料牛和种子被邻县的马胡子抢走，于成龙怕误农时，越界夺回，巡抚金光祖为此拍案怒责于成龙，瑶侗山民泣泪求情，巡抚对于成龙刮目相看。 吴三桂反叛，清军云集武昌，一少女被奸污，于成龙惩处清军败类，与李国栋结下深仇。督造的军桥被洪水冲毁，于成龙被贬，张朝珍留他回黄州平息匪乱，于成龙凭借往日的威望，以布衣之身瓦解匪众十万，奇功震惊朝野。康熙擢升他为福建按察使。 福建冤狱成灾，街头孤儿遍是，于成龙欲重审旧案，被上司赵秉章斥责，又遭康亲王冷言相讥，一怒之下，于成龙要撞柱殉节，康亲王只好应允。为救助街头孤儿，于成龙花尽俸银，仆人朝卿在当铺被康亲王搜出当票，当票传至康熙手中，于成龙被升任直隶巡抚。 直隶大旱，于成龙含泪杀宝马让百姓充饥，康熙念其耿耿忠心，赐诗赠银准他回乡葬母，李国栋索伦狼狈为奸，向皇上诬告于成龙贪占财物。为正视听，康熙下旨查抄，不料只搜出十几坛黄土…… 江南飞贼鱼壳仗着救过皇帝亲外甥喀礼的命，在两江为非作歹，于成龙悬重赏将他擒获，喀礼咆哮公堂，狂杀知府陈严龙，于成龙拍案而起，怒杀喀礼。