在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。 傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下出落成一个美丽的大姑娘。按照长老会当年许下的诺言，等到娜斯雨十八岁时就会把傈僳族头人的位置让给她。然而，随着祭神日子的一天天临近，让夏帕普心急如焚的是米斯牛头印章至今还没有任何消息。 就在这时，一个叫李峡谷的年轻马帮仔来到了傈僳山寨。李峡谷是十八前与墨觉长老喝过同心酒的马帮人李南雄的儿子，此行的目的就是来完成父亲临终前的嘱托，送还保存了十八年的盒子。虽然，李峡谷到来后，娜斯雨对行侠仗义的他产生了好感，但身份神秘的李峡谷也在傈僳人中激起了不小的波澜。